随着经济的发展、个人财富量的积累、社会环境的复杂性变化，对于财富传承方面法律服务的需求与日俱增，财富传承方面的纠纷案件也日益增加。本次培训内容主要围绕信托、保险、遗嘱、传承委托等法律工具的优缺点，提出采取信托、保险、委托、遗嘱四大财富传承组合应用工具传递财富传递爱、规避风险。主要内容包括：财富保护传承基础理论、认识私人财富保护和传承风险、私人财富保护和传承的四大工具、财富保护传承实际运用案例，财富保护传承市场形式及分析、中国财富传承管理师联盟的意义及发展规划、联盟会员实务。
随着社会经济高速发展，家族财富管理领域出现市场大、需求强、供应少、家族财富的复杂化等不少疑难焦点问题，单一的某一种财富传承手段（信托、保险）并不能从源头解决问题，需要将保险与信托结合运用。中国财富管理师联盟正是这样一个以法律为出发点，为高净值人士解决财富保护传承困扰问题的平台，它的产品具有全体系、个性化、自动化特点的。
